Это вечная песня туманных лесов Средиземья,

Что поют под мифрильной луною Свободные Волки.

Эта песня сбегает дождём на гнездо перепёлки,

Эта песня ложится снегами на тропы оленьи.

Как родились из пламени Младшие Дети Йаванны,

Как бродило по белому свету Свободное Племя, -

Эту песню ночную не тронет всесильное время,

Эта песня проникнет в любые чертоги и страны.

Эта вечная песня не знает конца и начала:

Эта песня рождается в голосе Странников Серых

Для того, чтоб вовек не угасла Предвечная Вера,

Чтобы песня Драуглаэр в поднебесье звучала.

*

В чёрной битве Валаров разбиты опоры Светилен.

Кровью льётся сребро Иллуина и злато Ормала.

В этом пламенном вихре пылают деревья и скалы,

И бесплодны просторы Эндора на многие мили.

Но поднялся из каменной кузницы Ауле-Мастер,

И из золота и серебра две волшебные Чаши,

Что с начала Творения Арда не видела краше,

Подарил он Йаванне, чтоб мир не распался на части.

И взяла Кементари священные эти сосуды,

И налила в них свет Иллуина и пламя Ормала,

Серый дым от лесов изумрудной рукой отогнала

И запела волшебную песнь в ожидание чуда.

В золотую подкинула чашу дубовые листья,

В серебро Иллуина - свои серебристые пряди, -

И растаял смертельный огонь в оживающей Арде,

И лазурью окрасили небо волшебные кисти...

..........................................................................................

Печальный край Тол-Сирион

Спал, чарами заворожённый,

Рекой великой окружённый,

Когда Майар Гэртсаурон

И Мелькор, что Восстал Во Славе,

Законы старые оставив,

Всемирной Тьмы создал Закон,

Витали в небе Средиземья, -

В те дни Великого Затменья

Был мрачен и безмолвен он!

И в этот год тяжёлых зим,

Когда Гэртсаур с Фелагундом

Сразились в поединке трудном,

В пещере Тол-ил-Нгауррим,

Служа Гэртсауру с отвагой

И Чести не роняя флага,

Жил вольных Драугов народ.

Как все народы доброй воли,

Они себе избрали долю:

Их покровитель был Моргот.

.............................................